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全球家族辦公室 投資表現疲弱

(纽约15日讯)瑞银昨天发布“2.16全球家族办公室报告”,发现全球家族办公室投资表现疲弱,去年平均投资报酬率仅百分之零点三,是过去三年最差。

全球有钱家族“传承”问题也挥之不去,据调查,全球平均有四成三受访家族办公室预期,未来十年将出现家族传承过度期,亚太区更有高达五成九比率,家族传承风险集中年轻人不想接班、长辈不想放手。

瑞银与Campden Wealth Research共同发布最新全球家族办公室报告,访问全球242个家族办公室负责人,涵盖资产管理规模超过1千800亿美元,平均管理资产为7.59亿美元。

瑞银表示,家族办公室是专门为拥有庞大财富的家族设立的私人办公室,目的包括处理家族主要资产及核心持股,还有税务、会计、财产及遗产管理等。一般来说,拥有超过1.5亿美元的私人财富,是建构家族办公室的理想对象。

瑞银环球家族办公室副主席菲利浦(Philip Higson)指出,欧洲家族办公室“操盘”情况较佳,平均投报率有百分之零点六、北美为百分之零点三、亚太区则是零。但亚太区的“香港”家族办公室,去年投报率却高达百分之零点八,超过平均值。

瑞银分析,去年全球家族办公室管理的资产表现如此疲弱,以亚太区来说,主要受到新兴市场股票投资拖累,还好这些资产今年已反弹;香港家族办公室会如此「厉害」,主因香港超级富豪特爱房地产投资及大多布局在已开发市场股票。

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