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亚通与挪威电信洽合并 创建全球通讯业冠军

大马通讯巨擘亚通集团有限公司(AXIATA,6888,贸易服务组)证实,正与持有数码网有限公司(数码网,6947,基建公司组)49%股权的挪威电信公司(Telenor Group)洽谈,‘以非现金’方式整合东盟和南亚业务,打造出一个包含电讯、数字和基础设施资产的全球电讯业冠军。

亚通集团今日向大马交易所报备,该计划涉及将亚通和挪威电信在东盟和东南亚市场的亚洲业务合并。

配合上述重大宣布,亚通集团和数码网于今日双双暂停交易。亚通暂停交易前最后挂价4.04令吉,数码网则企于4.52令吉。

“拟议中的交易旨在使新合并公司(MergedCo)能够将亚通和挪威电信的亚洲业务结合,使其在领导和管理新兴市场和前沿市场方面具独特的规模、能力和丰富经验。”

双方还表示,打算在今后几年内将MergedCo在马交所和另一个主要国际交易所上市。作为一家全球冠军企业,MergedCo将包括一家大马冠军、一家全球电讯塔公司(TowerCo),以及本区域最大的创新中心,并把总部设立在大马。

亚通集团指出,虽然股权将反映相对资产估值,使挪威电信成为全球MergedCo的大股东,预计持股达56.5%,而亚通将持43.5%,但双方承认这只是初步,会进行调整和精密审核。

“交易将基于亚通集团和挪威电信平等合并的原则。目的是创建一个商业董事部管理的公司,结合一流的人才、能力和文化。”

亚通集团补充,一旦两强整合,新公司MergedCo预估营业额将超过500亿令吉,而营运盈利将超过200亿令吉,并持有9个总人口超过10亿,用户达3亿的国家营运子公司。

该集团说,以价值、营业额和盈利计算,MergedCo将成为本地区最大的电讯公司,且强化的资产负债表将支持积极增长,以及在消费者、家庭、企业与物联网(IoT)及人工智能(AI)市场的扩张。

亚通集团表示,除了泛亚版图,这项交易旨在通过合并天地通亚通有限公司(Celcom Axiata Bhd)和数码网,打造一个真正的大马冠军企业,成为全马最大的流动通讯网络业者。

“在这项交易,结合亚通电讯塔公司,即目前全球第13大的edotco集团私人有限公司和挪威电信的亚洲电讯塔资产,可能形成全球第5大的流动基础设施公司。最后,将建立本区域最大的创新中心,包括物联网和5G,以及全球人才工厂。”

亚通集团指出:“在精密审核后,挪威电信和亚通将在今年第3季末就拟议中交易达成具有约束力的协议。如果双方同意签署协议,最终交易将需要得到股东和监管机构的批准。”

不过,亚通集团与数码网已明示洽商工作不代表最后一定会促成任何收购、整合或脱售计划。

摩根士丹利现为上述整合计划的国际财务顾问。

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