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子公司发行10亿美元债券 云顶双雄早盘下跌

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云顶有限公司(GENTING,3182,贸易服务组)间接独资子公司Resorts World Las Vegas LLC及RWLV Capital Inc宣布发行总值10亿美元(约40亿7900万令吉)的高级票据,票面利息为4.625%,以便为拉斯维加斯名胜世界赌场及综合度假村筹集建筑成本,导致股价今早下滑2.16%,成为马交所的第5大输家。

午休时,该股跌15仙,至6.80令吉,成交量为268万2500股。

云顶大马有限公司(GENM,4715,贸易服务组)则跌5仙,报3.23令吉,成交量303万6900股。

这10年期票据将于2029年到期,预计将在新加坡交易所交易。

所得款额将用于支付拉斯维加斯名胜世界赌场和综合度假村的设计、开发、建设、装备、融资和开业相关成本,包括所有家具、固定装置和设备或附属设施,以及相关设施,均位于内华达州克拉克县,支付与发行和高级担保信贷工具相关的交易费用和开支,以及营运资金和其他一般企业用途。

此外,云顶大马或其特别用途公司(SPV)获得马来亚吉隆坡高等法院批准,同意以1亿2600万美元(约5亿1416万令吉)购买备受争议的豪华游艇“平静号”(The Equanimity)。

根据CGS-CIMB研究行表示,此次收购是一个“负面意外”,并预计在购买平静号后其净负债率将略有上升。

云顶大马表示,收购平静号将使该集团能够从竞争对手中脱颖而出,并为其优质客户业务提供独特的竞争优势。

CGS-CIMB表示,“由于云顶大马没有管理超级游艇和邮轮的经验,我们认为这个消息是负面的。该集团的邮轮业务由云顶香港管理,据我们了解,该公司由云顶集团的私营部门拥有。”

该研究机构表示,截至12月18日,云顶马来西亚的净债务为17.7亿令吉,净负债率为0.1倍。

它补充说,购买平静号对云顶大马资产负债表的影响微乎其微,因为净债务将增加至22.8亿令吉或净负债的0.12倍。

“假设最近的情况是平静号在未来几年内不会产生任何收入贡献,我们估计云顶大马FY19-21FF每股收益可能下跌3.4-5.0%。

“然而,我们维持我们的每股盈利预测,直到我们澄清了云顶马来西亚未来的平等商业计划。
”CGS-CIMB表示,并补充说它已经维持对云顶大马的持有看法,其目标价格保持在3.25令吉。

另一方面:在一份研究报告中,兴业银行的研究表示,它相信平静号的设施将吸引贵宾客户,而不仅仅是云顶大马现有的豪华产品,包括五星级酒店、私人飞机和直升机。

“购买平静号将使云顶大马能够从竞争对手中脱颖而出,为其高端游戏业务带来独特优势。

此外,兴业银行认为政府会对云顶大马提供的购买金额表示赞赏,因为它超出了前者的预期,因此估计可节省440万美元。

据报道,政府自2018年8月开始收回船以来已花费1450万令吉维修该船。

该公司维持其买入看涨评级,目标价从3.98令吉调低至3.90令吉。

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